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芝商所比特币期权上线首日交易量赶超Bakkt,比特币衍生品竞争加剧

芝加哥商品交易所(CME,芝商所)已正式上线CME比特币期权交易。随后吴忌寒新公司Matrixport在其推文中表示,Matrixport是最早支持CME比特币期权交易的加密货币金融服务公司之一。

此前芝商所(CME)最早传出在2019年内会推出新的比特币期权合约,但之后芝商所的期权推行计划面临延迟。2019年10月底,芝商所宣布正等待监管机构的审查,计划在2020年第一季度推出比特币期货合约期权。

就在芝商所宣布延迟不久,美国洲际交易所集团(ICE)旗下加密货币衍生品交易所Bakkt抢先芝商所宣布要早一步推出比特币期权,并且于2019年12月9日如期正式推出了受监管的比特币期货期权合约。

2019年11月12日,芝商所官网再度更新,最终确认将于2020年1月13日推出比特币期权。1月13日比特币期权上线之前,芝商所官网与比特币期权相关的页面仍显示在等待监管机构的批准,一度引发芝商所可能无法如期上线比特币期权的质疑。直至北京时间1月13日晚间23点,芝商所比特币期权正式上线,这也意味着比Bakkt的比特币期权合约晚了一个多月的时间。

但是,在芝商所比特币期权取得首日战绩之后被爆交易已赶超Bakkt。据媒体报道,芝商所(CME)发言人表示,其比特币期权首日交易了55份合约(约275枚比特币,价值约210万美元),超过了Bakkt比特币期权的首日交易量(115万美元)。自2019年12月9日推出以来,Bakkt的期权合约交易的比特币交易额略高于100万美元的水平。

从Bakkt官网显示的比特币月度期货的期权(Option on Bakkt ™ Bitcoin (USD) Monthly Futures)期权到期列表来看,目前在列的两份均在2019年12月9日开仓的期权合约,到期时间分别为2020年2月14日和2020年3月16日。目前为止,Bakkt方面并没有公布更多与期权成交量等相关的数据。

芝商所比特币期权上线首日交易量赶超Bakkt,比特币衍生品竞争加剧

根据芝商所(CME)发布的期权合约规范来看,每份期权合约代表5个比特币,每份合约最小价格波动为$25美元。该比特币期权标的物为比特币期货,即CME比特币期权赋予投资者的是在未来某个特定日期以特定的执行价格买入或卖出一份比特币期货合约的权利。

芝商所比特币期权上线首日交易量赶超Bakkt,比特币衍生品竞争加剧

另外,该期货将根据芝商所CF比特币参考汇率(BRR)进行结算。BRR是由芝商所及其加密指数提供商CF Benchmarks根据《IOSCO金融市场基准原则》(the IOSCO Principles for Financial Benchmarks)所设计的,是截至伦敦时间下午4:00的一种比特币美元价格的每日参考汇率。 BRR反映了所汇总的交易所中的比特币交易活动,旨在提供可供参考的比特币实时价格和美元对比特币的交易信息。

Bakkt和芝商所(CME)在比特币衍生品系列上涉及同类产品的竞争进一步加剧。

一方面,此次Bakkt抢先一步推出了比特币期权,且在推出期权的同时,也一同上线了以现金结算的比特币期货,这也意味着Bakkt已经拥有包括比特币期权、实物交割的比特币期货和现金交割的比特币期货在内的三种比特币衍生品。而由于CME近期并无计划推出实物结算的比特币期货产品,除了刚刚上线的比特币期权,就只有现金结算的比特币期货。因此Bakkt在比特币衍生品种类上已经超过芝商所(CME)。

另一方面,芝商所入局在比特币衍生品市场则要远早于Bakkt,早在2017年12月芝商所就已推出现金结算的比特币期货合约,此后也一直在比特币期货交易市场上占据主导地位。

此前Bakkt的以实物结算的比特币期货虽然几经周折,终在2019年得以顺利上线,期货产品经历了上线初期的缓慢起步之后迎来了快速增长,交易量屡创新高。但同时也有业内人士指出,Bakkt交易量激增只是因为其自身基数太小,也与其他平台的交易情况相比尚且存在一定差距。

比特币衍生品市场尚在早期阶段,从此次CME和Bakkt比特币期权上线首日交易量上也可以看出,虽然Bakkt抢占先机先上线比特币期权产品,但仍未构成有利的竞争优势和市场占有率,至少在体量上,Bakkt仍然会在未来的一段时间内与CME的比特币期货交易量存在较大差距。

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