二三四五股东们的套现游戏还能玩多久?

二三四五股东们的套现游戏还能玩多久?

作者:Ivans

出品:陀螺财经

编者按:高位套现,低位出手回购,这种游戏能玩多久?

知名导航页公司二三四五披露了一则《回购报告书》,拟使用2.5亿元至5亿元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于维护公司价值及股东权益所必需,回购价格不超过3.28元/股,回购比例为1.33%至2.66%。

业内人士认为,二三四五突发性回购股份的行为,与公司2020年业绩暴雷、股价闪崩有莫大关联。

1月24日晚,二三四五披露2020年业绩预告,预计亏损8.06亿元至9.98亿元。这与2019年公司7.59亿元的盈利数据呈现巨大的反差。次日,二三四五股价随机闪崩跌停。目前二三四五的股价距离1元的退市价格已然不远,通过回购股份挽回上市地位的意图再明显不过。

值得一提的是,股价暴跌与股东减持行为有重大关联,回顾二三四五上市后至今,大股东减持套现额度高达80亿,公司一度陷入无实控人的状况。

此外,二三四五虽被深证区块链50指数纳入样本股之一,但较早前有消息称其区块链产品涉嫌代币发行,已全部下架。结合其频繁套现的行为,颇有蹭区块链概念推高股价后再减持的意思。

目前,二三四五的股价已接近退市警戒线,这场集体套现游戏还能玩多久?

本文是“区块链50样本股”系列第七篇,带大家了解二三四五的情况。

2020年预亏近10亿,半年报已有暴雷端倪

1月25日,二三四五发布2020年年度业绩预告:预计全年实现归属净利润约为-8.06亿元至-9.98亿元,同比大幅下降206.23%至231.53%。

二三四五股东们的套现游戏还能玩多久?

(二三四五2020年度业绩预告,来源:巨潮资讯网)

这是二三四五借壳上市以来首年出现亏损,在2020年三季度时,二三四五仍盈利3.08亿,突如其来的业绩亏损令投资者纷纷高喊“又暴雷了”!

不过,据陀螺财经观察,二三四五的业绩问题早已在2020半年报暴露出来,净利润虽未达到亏损,但同比下降了67.59%。

二三四五股东们的套现游戏还能玩多久?

(二三四五2020半年度报告,来源:巨潮资讯网)

业绩问题也顺带引发人事动荡。在业绩预告前夕,公司高管陆续辞职。2021年1月19日,公司收到公司董事房振武的辞职报告,辞职后,房振武将不在公司担任任何职务。1月12日公司收到副总经理罗绘女士的书面辞职申请,罗绘因个人原因申请辞去其所担任的公司副总经理职务,辞职后将继续在公司任职。

两连跌停临近退市,紧急打出回购牌

业绩预告一出,25、26日连续两个交易日,二三四五股价封死在跌停版。直至1月27日才打开跌停板,最终仍收跌近7%。

彼时,二三四五股价只有1.64元。当股票连续20个交易日的股价都低于1元,那么就会触发面值退市条件而被强制退市。

在股价连续三日收阴,临近退市警戒线后,二三四五紧急打出“回购牌”。

二三四五先是披露了股票交易异常波动公告称,二三四五于2021年1月25日、1月26日、1月27日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

随后披露回购公告称,计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。公告显示,本次回购资金总额不低于人民币2.5亿元(含)且不超过人民币5亿元(含),回购价格不超过3.28元/股。按回购金额上限人民币5亿元、回购价格上限3.28元/股测算,预计可回购股数约15243.90万股,约占公司总股本的2.66%;按回购金额下限人民币2.5亿元、回购价格上限3.28元/股测算,预计可回购股数约7621.95万股,约占公司总股本的1.33%。

对于回购股份的决定,二三四五有这样的回应。

近期公司股票在短期内出现较大跌幅,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为了维护公司价值及投资者权益,在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场表现后,计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于维护公司价值及股东权益所必需。

2月2日,二三四五再发公告披露回购股份的进展。公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式实施了首次回购股份,回购股份数量为 7,615,401 股,约占公司总股本的0.1330%,最高成 交价为 1.71 元/股,最低成交价为 1.69 元/股,支付的总金额为12,876,998.69 元(不含 交易费用)。公司首次回购股份的实施符合既定方案,回购计划尚未实施完毕。

大股东减持超过25亿,公司已无实控人

股价暴跌的背后,与大股东们连年减持行为不无关系。

2014年,当时名为上海海隆软件股份有限公司(下称海隆软件)的上市公司,以发行股份和募集配套资金的方式完成了对二三网络100%股权的收购,交易总金额为26.5亿元

包叔平曾是海隆软件(二三四五的前身)的董事长兼总经理。2010年,拥有海隆软件15.7%股份的上海古德投资咨询有限公司(以下简称古德投资)以及拥有海隆软件22.42%股份的38位自然人股东授权包叔平行使股东权利。包叔平拥有实际控制公司38.12%股份的投票权,为公司实际控制人。

2010年、2012年、2013年,古德投资和38位自然人股东均减持过海隆软件的股票。截止2013年,减持后,包叔平实际控制公司28.58%的股份的投票权,仍为公司实际控制人。

2014年,海隆软件主营业务调整,收购二三四五公司100%股权,重组的参与方有海隆软件、浙富控股、二三四五公司及其诸多股东。重组当年,海隆软件的第一大股东发生了变化,浙富控股集团股份有限公司(以下简称浙富控股)持有5740.56万股,占16.46%的股份,成为海隆软件的第一大股东。

2015年,海隆软件更名二三四五,公司实际控制人包叔平开启了卖卖卖模式。当年包叔平减持其持有的公司无限售流通股1,700万股,占公司总股本的1.9501%。减持后,包叔平直接和间接共控制公司股份的表决权 29.0461%,仍为公司实际控制人。

2016年,包叔平因个人资金安排需要,以大宗交易方式减持了其持有的公司无限售条件股份4400万股,占公司总股本的2.3031%。减持后,包叔平先生个人直接股份占公司总股本的3.8912%;其直接和间接共控制公司股份的表决权股数占公司总股本的18.1142%,仍为公司实际控制人。

2017年,曲水信佳科技有限公司和其一致行动人包叔平多次减持二三四五股票,减持后包叔平直接和间接控制公司的股权比例不再排位第一,且公司的股权结构较为分散,二三四五自2017年11月2日起无实际控制人。

2019年,二三四五再次战略转型,围绕“移动互联+人工智能”打造移动互联时代的核心技术竞争力。第一大股东浙富控股开启了减持之路。浙富控股于2019年10月17日至2019年11月11日期间减持76,130,226股,占公司当时总股本的1.32%。截止2019年,浙富控股拥有二三四五11.41%的股份。

2020年,浙富控股每个季度都在减持二三四五股票。2020年11月2日,二三四五披露遭股东减持股份的公告。公告显示,浙富控股于2020年5月13日至2020年10月30日期间通过集中竞价交易和大宗交易的方式合计减持246,708,400 股,占二三四五总股本的4.23%。经过此次减持,浙富控股股数降至3.26亿股,持有总股本的比例降至5.7%,不再是二三四五的第一大股东。第一大股东韩猛拥有公司6.87%的股份。

同花顺IFinD统计显示,2018年1月29日至今,公司重要股东套现超25亿。

目前,曾是海隆软件实控人的包叔平,仅剩下其控制的曲水信佳科技有限公司持有二三四五1.02%的股权。

而重要股东浙富控股自2019年第四季度开始减持,从其持有的股份占公司总股本的14.76%,至2021年1月19日,一路减至占公司总股本的5.075%。

二三四五股东们的套现游戏还能玩多久?

(二三四五股东减持股份情况,来源:巨潮资讯网)

2月1日晚,二三四五再次发布公告披露股东减持计划进展。2021年2月1日收盘后公司收到浙富控股《关于股份减持计划时间过半的告知函》。自本次减持计划开始之日起至2021年2月1日收盘,浙富控股通过大宗交易及集中竞价交易方式合计减持35503100股,占公司目前最新总股本5724847663股的0.6202%。截至本公告披露日,浙富控股本次股份减持计划减持时间已过半。

区块链业务涉嫌代币发行

2019年,深证区块链50指数出台,二三四五入选样本股之一。但深究其区块链业务,原来是一场涉嫌违规的代币发行。

2018年1月,二三四五推出了基于区块链技术、在原”2345手机王牌联盟”的基础上推出了升级版”2345星球联盟”app,意图打造一个互联网生态圈。

正是因为先天绑定了”区块链”,这款app产品获得公司大力推广,但引发关注的同时也频遭质疑。

为了能提高”挖矿”效率,星球联盟推出了”章鱼星球”设备。这是一款私人定制云盘,配合星球联盟计划,可以为日常上网行为赋能,当时被官方冠以”能赚钱的私人云盘”在星球联盟官网进行宣传。

在这样的口号下,”章鱼星球”上线即销售火爆,官方标价1299元在京东众筹上都曾一度被人抢空。

2018年10月,”章鱼星球”涉嫌变相ICO被媒体质疑:星球联盟的专属虚拟货币”星星(STC)”被发现在BTBTOP易币交易所等虚拟货币交易所上线,”章鱼星球”微信公众号上更是提供详细的”交易攻略”并直接附有交易平台链接。

二三四五股东们的套现游戏还能玩多久?

疑似公然发币的行为违反了2017年9月七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》中提及的”各类代币发行融资活动应当立即停止”的规定,属于踩线行为。

媒体报道曝光后,”章鱼星球”微信公众号迅速更换头像及名称,清空内容。

由于涉嫌发币,二三四五已切割了星球联盟与数字货币的关系。二三四五官网产品服务页面早已找不到任何关于星球联盟或章鱼星球的介绍。

陀螺财经总结

结合近年二三四五股价持续低迷,已临近退市的状况,其回购的目的,极有可能是为了保住上市地位。但主营业务不理想,才是股价低迷的真实原因,通过回购手段挽回股价只是苟延残喘而已。

另外,近年来公司股东不断减持,现临近退市价位才实施回购,令人感觉有故意收割二级市场投资者的意思。

至于二三四五作为深证区块链50指数的样本股则名不符实,一方面其区块链业务已不存在,另一方面业务更涉嫌违规的代币发行。

如今,二三四五股东们不得不回购股份了,他们的套现游戏还能玩多久?陀螺财经将持续追踪。

本文内容不构成任何投资建议。

参考资料:

【1】二三四五商誉暴雷17年来首亏,近两年重要股东套现超25亿

【2】二三四五:关于首次回购公司股份的公告【3】二三四五:回购报告书

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