VC 天团背书的 Bitclout:团队预挖 800 万 流入上亿美金 大 V 威胁起诉

引言:Bitclout 是社交通证、NFT 与自动做市商的巧妙结合体,但 800 万个的预挖、监管风险巨大的募资模式,以及诸多大 V 起诉,也让它隐约有股“凉凉”的味道,是否又要重复 BASIS 退还投资款的熟悉剧情?

Bitclout 是最近大火的一个网站,它的目标非常宏大,就像比特币要重新定义货币一样,它要做的是要重新定义社交。目前看起来,它是一个类似于 Twitter 的社交网络,而与 Twitter 不同之处在于,Bitclout 结合了社交 token+NFT+Defi 的自动做市等等当下非常红火的概念。

Bitclout 的创始人,外界怀疑是算法稳定币鼻祖 BASIS 的创始人 Nadar Al-Naji。据链闻报道,去中心化交易所 Radar Relay 产品负责人 Brandon Curtis 通过律师事务所 Anderson Kill 向社交网络 BitClout 创始人 Nadar Al-Naji 发出法律警告,称后者未经同意就使用了其肖像。

BASIS 的募资能力极强,也体现在了 Bitclout 上。Nadar Al-Naji 此前在谷歌、D. E. Shaw 担任开发工程师。BASIS 在 2018 年获得了超过 1.6 亿美金头部机构的融资,但后续因为监管因素宣布项目停止并退款。Bitclout 则获得了红杉、Coinbase、A16z、火币等无数头部机构的投资,但似乎在四面楚歌之下,类似的剧情又要上演。

1 Bitclout 是时下加密货币各种热点的结合体

1. 社交 token

Bitclout 有它自己的平台通证 BTCLT,作为该社交平台的 token。这些年来市面上不乏类似的平台,无论是 steem,EOS 的 voice,或是可以让有影响力的用户自行发行通证的 Rally 或 Roll。Bitclout 则设想用户可以对于社交名人的价值进行投机,社交名人也可以利用 Bitclout 将自己的影响力变现。根据 Bitclout 白皮书,BTCLT 的总量不设上限,但每多发行 100 万枚发行的价格将翻倍,由于线性增长的因素,发行到一定程度之后就不会再有人购买新发行的 BTCLT,所以理论上它的上限不可能超过 1900 万枚。

2. NFT 概念

BTCLT 只是 Bitclout 的平台通证,在此基础上,Bitclout 还有一个概念,就是“创造者币”(Creator’s Coins),而所谓的创造者币,则是一种类似于 NFT 的东西。在 Bitclout 上,可以看到 Elon Musk 的创造者通证,目前每枚“马斯克币”的价格为 86000 美元,总流通量大概为 434 枚。尽管每枚“马斯克币”都是一样的东西,但显然“马斯克币”和“孙宇晨币”(目前每枚价格为 6000 美元,流通量 114 枚)是两种不同的东西,因而 Bitclout 也兼具了当下大热的 NFT 概念。根据 Bitclout 的白皮书,每一个创造者的 NFT 币发行量不超过 1500 枚。

VC 天团背书的 Bitclout:团队预挖 800 万 流入上亿美金 大 V 威胁起诉

3. 类似 Defi 的自动做市机制

目前购买创造者币需要使用 BTCLT,当有用户购买创造者币时,系统会自动发行新的创造者币卖给用户,并将用户资金锁定,于此同时自动推高创造者币的价格;当有用户卖出创造者币时,系统将用锁定资金从用户手中回收创造者币。通过这种自动做市的方式解决了创造者币的流动性问题。

2 Bitclout 颇具争议的启动方式

Bitclout 在启动之初,自动帮助 Twitter 上最有影响力的 15000 用户注册了账户,并且声称,这些用户随时可以通过发推的方式申领他们的 Bitclout 账户。截至目前,虽然马斯克有 Bitclout 页面,但他还需要自己发布一条“推广”Bitclout 的推特来申领这个账号。

但这样的冷启动方式显然很有效果,目前 Bitclout 将所有流通的创造者币中的 10% 分配给创造者本人,比如马斯克就已经拥有了价值三百多万美金的马斯克币。对于许多推特大 V 来说,相当于天上掉下了一笔钱。所以在推特上,时不时地会有大 V 发推申领自己的 Bitclout 账号,间接帮助它完成了宣传,从而吸引更多用户注册。

但这样的启动方式显然不无争议,一些有影响力的用户对于 Bitclout 这种近乎绑架式的推广方式并不满意,有大 V 已经委托律所向 Bitclout 发出了律师函。目前海外舆论对该项目骂声一片。但积极参与者也不少。

3 可能因为监管因素“凉凉”

如果一个推特大 V 看到自己在 Bitclout 上已经拥有了自己的创造者币,第一反应大概是开心,但目前,创造者币根本无法变现。目前用户可以将持有的创造者币兑换成 BTCLT,然而 BTCLT 既无法提现,也没有上任何交易所,除了买创作者币之外无法换成任何别的币。

对于新的用户来说,在 Bitclout 上进行任何操作(比如更换头像)都要消耗 BTCLT,而获取 BTCLT 的方式只能通过 BTC 来换,也就是说,目前 Bitclout 像是一个比特币黑洞,只进不出,目前它已经积累了 3300 多枚比特币(地址:1PuXkbwqqwzEYo9SPGyAihAge3e9Lc71b),相当于没有任何监管之下,募资了上亿美金!

Bitclout 的创始人 diamondhands 在接受采访时,说 BTCLT 未来准备上交易所,方便用户提现。但这无疑会打破白皮书中所说的“BTCLT 每发行 100 万枚价格翻倍”的设定,正是因为 BTCLT 没有上任何交易所,才方便项目方随意设定它的价格。

对于目前想要进入 Bitclout 的新用户来说,如果买入它的平台币,并且想要获利的话,只能赌它将来会上交易所,并且能够以更高的价格卖出。Bitclout 似乎也想到了这一点。在接受采访时,创始人透露,Bitclout 的身后有诸如红杉资本、Andreessen Horowitz (a16z)、 Social Capital、 TQ Ventures、 Coinbase Ventures、 Winklevoss Capital、 Arrington Capital、 Polychain、 Pantera、DCG、 Huobi、 Variant 等知名投资机构。

而就在 2018 年,算法稳定币 BASIS 也是宣布获得了谷歌创投、贝恩资本、Andreessen Horowitz、光速投资、MetaStable、Polychain、Pantera、币安等在内高达 1.6 亿美金的投资。但后续由于监管因素项目停止并且退款。

Bitclout 的预挖模式也很让人起疑心,在它的创世区块中,一下子就预挖了 800 万个 BTCLT,等到它进入大众的视野时,近 1000 万的币已经挖完了,而价格已经升至 150 美元一枚。

即便未来 BTCLT 可以上交易所,普通投资者还要面临另一个风险,即创造者们不同意 Bitclout 发行创造者币,举例来说,如果马斯克并不同意 Bitclout 发行他的创造者币,Bitclout 只能将“马斯克币”下架,尽管网站提供了自动做市机制,但到时候发生踩踏是难免的。由于前期机制设计得非常粗暴,导致在行业名声不佳,后续更多大 V 可能也不愿入驻。

Bitclout 的种种机制,让人不免想起当年大名鼎鼎的传销币 Bitconnect,甚至已经有推特大 V 将它称为 Bitconnect2.0。虽然 Bitclout 有一个区块浏览器,但它目前代码没有开源,也没有公布任何矿工或是节点的参与方式,只是一个单机模式币的方式在运行。

不过考虑到大量投资机构的投资,项目方跑路的概率起诉并不大。只是不合规的募资方式引发监管压力、粗暴的设计导致社群攻击,以及大 V 起诉的合规风险,最终也许会又是一次类似 BASIS 的关停退款的熟悉剧情?尤其作为匿名项目吸收传统 VC 投资,本身就是一个悖论,很难躲避监管的压力(创始人还可能是美国人)。对于普通投资者来说,也千万珍惜手中大饼,小心入场。

Bitclout 白皮书:https://bitclout.com/one_pager.pdf

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