“淘金热”再现?前有 DeFi 龙头 Uniswap,后有 NFT 黑马 Opensea

“淘金热”再现?前有 DeFi 龙头 Uniswap,后有 NFT 黑马 Opensea

这是白话区块链的第 1413 期原创
作者 | 五火球教主
出品|白话区块链(ID:hellobtc)

去年这个时候,很多人第一次知道了 Uniswap,原因很简单,有利可图。

不少人今天买入一个名不见经传的 Token,第二天便以 10 倍、20 倍的价格卖出,有些拿的长久的一些,一两个月百倍的神话比比皆是。当然,也有很多人上了当,买到“无良科学家”发的各种空气币,血本无归。

然而,这阻止不了人们去 Uniswap 淘金的热情, 那也是一个 DeFi 野蛮生长,Token 四处乱飞的年代。

略微讽刺和搞笑的是,后来 Uniswap 发 Token,最大的赢家居然是那些每发一个空气币就换一个地址的“无良科学家”,因为大量交互而收获了几万甚至几十万美金的 Uni 空投。

今天 Uniswap 早已成长为百亿级别的独角兽,成为 DeFi 板块当仁不让的龙头项目,而今年这个时候很多人第一次知道了 Opensea

01
Opensea 现状

去年的 DeFi 季,今年的 NFT。

去年的 Uniswap,今年的 Opensea。

你可能没有使用过 Opensea,但没听说过 Opensea 的人已经很少了。毕竟,这已经是在 EIP1559 之后,烧 ETH 的第一大户。

“淘金热”再现?前有 DeFi 龙头 Uniswap,后有 NFT 黑马 Opensea

对于 DeFi 的“老人”们来说,这简直是不可思议,一个交易 NFT 的平台,烧掉的 ETH 居然能超过 Uniswap!

正如他们(包括我)同样想不到,一个游戏(AXIE)的收入居然也能超过 Uniswap,甚至和 ETH 自身协议的收入持平。

但这就是区块链的世界,牛熊转换热点交替,一代江山一代神,几天不关注,你可能就不知道近期的热点跑去了哪,然后大几十篇文章等着你补课……

Uniswap 上你可以买卖各种主流币、山寨币和空气币,Opensea 上你能买卖什么?

当然就是各式各样的 NFT比如加密艺术品,比如做成 NFT 的音乐,比如以太坊域名,比如各种会员权利的 NFT,各种链游的虚拟土地或是道具等。

当然,最少不了的就是各种收藏品,像是大家耳熟能详的 Punk,猴子,企鹅等。原本这些东西在大家眼里都是流动性极差的,然而现实数据却是啪啪打脸。

“淘金热”再现?前有 DeFi 龙头 Uniswap,后有 NFT 黑马 Opensea

8 月份的数据已经逼近 10 亿美金的成交额了,用户也飙升到了 20 多万。

“淘金热”再现?前有 DeFi 龙头 Uniswap,后有 NFT 黑马 Opensea

其中占据销售排行榜前几名的是这些东西:没错,基本都是 JPEG 系列,Punk,猴子,企鹅这些……你要问这些个“像素”或者图片为啥值这么多钱?

那就是一个更大的话题,绝不是这篇文章短短能说清楚的了,但你别管,就是有人挣钱了,就像去年拿主流币的眼睁睁看着玩 DeFi 的大赚特赚,今年轮到玩 DeFi 的对着玩 NFT 的人干瞪眼了。

而且人家 NFT 还出圈了!Visa 官方前两天都花了 15 万美金买了一个 Punk 头像,一百万买一张像素做的 JPEG,搁在去年你敢想?

总而言之,这世界变化快……

02
Opensea 优势
背后资本、用户体验、数据、护城河

好了,这篇文不是说 NFT 而是来说 Opensea 的,Opensea 现在被誉为“NFT 界的 Uniswap”,所以我们得分析分析它到底有哪些优势和劣势?

什么?为什么要分析这个?当然为了 Opensea 发行 Token 之后好决定要不要接盘,先说说优势。

1、背后资本

1confirmation,CoinbaseVentures,A16z,这三家大家基本都认识,圈内顶级了,三家都看上的项目,你懂得……

尤其是今年风头最盛的 A16z,今年三月 A 轮融资领投,7 月 B 轮再次领投,由此可见 A16Z 是有多看好 Opensea 的发展。

2. 用户体验

如果你几个 NFT 平台都用过的话,毫无疑问,Opensea 是用户体验最好的一家。

  • 东西最全:当前 OpenSea 上共有 80 多万种收藏品类型,NFT 数量超过 3 千万。
  • 界面最直观:搜索,分类,排名一目了然。
  • 交易最便宜:2.5% 的手续费,行内最低。

从用户体验来说,把 Opensea 看成 NFT 界的亚马逊,一点问题都没有。

3. 数据

就一个词,吓人!文章之前说过一些数据,已经够吓人了,比如:

  • 8 月份交易额已然 10 亿美金,2020 年全年才 2000 万美金。
  • 烧 Gas 超过 Uniswap。这里出道题给你顺便,Uniswap 每天的交易额在 10 多亿美金,Opensea 是 1 亿美金左右,为什么 Opensea 烧掉的 ETH 比 Uniswap 多呢?

然而如果看到下面这张图,你觉得数据不单单只是吓人,简直就是恐怖!

“淘金热”再现?前有 DeFi 龙头 Uniswap,后有 NFT 黑马 Opensea

(截图来源:Dune Analytics)

防止看不清,贴一下高清特写:

“淘金热”再现?前有 DeFi 龙头 Uniswap,后有 NFT 黑马 Opensea

交易量的占比是 98.3%!

Uniswap 当年巅峰时期的占比也最多只占到了 70%,而 Opensea 8 月份是直接秒杀全场,基本上一家独霸了市面上所有的 NFT 交易。

这真的已经不是吓人了,而是恐怖……

4. 护城河

看一个项目的重要性,要假设一下,如果今天它忽然没了这个世界会发生什么。Opensea 没了会怎样呢?

可能整个 NFT 系统就崩了,虽说 NFT 是去中心化的,但当前很多 NFT 项目的图像和元数据是托管在 Opensea 的中心化服务器上的,许多显示 NFT 数据的网站也是从 Opensea 的 API 中提取数据。

从这一点来看,Opensea 在 NFT 圈的护城河至少在当下还是挺深的。

03
Opensea** 劣势
没发 TokenNFT 市场热度、**护城河

**“淘金热”再现?前有 DeFi 龙头 Uniswap,后有 NFT 黑马 Opensea

说完优势下面再来看看劣势,说实话不太多,毕竟这真的是一个牛 X 的项目……

1、没发 Token

和 Uni 一样就是不发,还依旧是老大,从侧面再次证明我的牛逼。然而从散户的角度来看这其实是个劣势。

为啥?因为意味着一旦发 Token 可能就得高位接盘了,Opensea 现在火成这个样子,NFT 交易量垄断成这个样子,一旦发行 Token,估值得上天。那你接还是不接?

众所周知,好的投资应该是好的项目配上低廉的价格,甚至错杀的价格就更加完美了。而 Opensea 如果近期发 Token,必然是好的项目配上合理甚至高估的估值,留给我们的二级市场机会,可能并没有多少。

2、NFT 市场热度的可持续性

最近一两个月,元宇宙、NFT 的确是火到不行,但同时带来一个问题:你觉得这股火能持续多久?

DeFi 在去年火了之后,可以说是一直烧的源源不断,即便是最近被 NFT 抢了风头,可一年多时间绝对是从未熄灭。

NFT 未来的想象力当然也足够大,无论是与现实世界的对接,还是将来进入元宇宙成为万物载体,NFT 从“市梦率”上完全不输 DeFi。

只是就当前基本全靠 JPG 撑热度的市场表现来看,对于 NFT 浪潮在未来 6-12 月的“持久度”上,心中可能要打一个大大的问号。

还有,DeFi 里面你买错了 Token,到了熊市你大不了割肉卖掉,哪怕跌了 90%,总还是有个价格。而 NFT 如果忽然熊了,你手里的那些 JPG,可能就真的凉在手里,一分钱都卖不出去了。

3. 还是护城河

上文的优点里面有提到过护城河,然而这个护城河从长远来看,并没有想像的那么牢固。

  • 元数据存储:已经开始有越来越多的 NFT 意识到“元数据去中心化”的重要性,未来几个月,相信会看到越来越多的 NFT 存储在 AR、Filecoin 等存储项目中,对于 Opensea 服务器的依赖程度,会显著降低。
  • 价值捕获:其实当前最大的一个 NFT 交易市场之一,无疑是最火的链游 AXIE 的宠物交易市场。但这个市场跟 Opensea 几乎毫无关系。因为 AXIE 自己搞了链,自己搞了交易市场,一切商业活动和行为,都在自己的生态圈内完成,跟外界的关系不大。

04
小结

如果未来 Web3 时代,是一个 App chain 的时代,头部项目都自己做一条链,那么类 AXIE 的 Ronin 侧链模式可能会是一种流行的风格。

在这种模式下,NFT、DeFi 的商业闭环大多发生在链内生态圈,外溢的不多。Opensea 在捕获这些非 ETH L1 NFT 的能力上,还有着不小的挑战。

你觉得 Opensea 有什么优势和劣势呢?欢迎在留言区分享你的观点。

END

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