那些 DeFi 和 NFT 鑽石手們都在用什麼工具挖掘 Web3 機會？

隨着2020年的DeFi之夏，到2022年的NFT熱潮，區塊鏈基礎設施和應用越來越繁榮，據defillama顯示，DeFi總鎖倉量達470億美金，而在牛市峰值時，接近1800億美金，據NFTGo數據顯示，NFT總交易量達402億美金。

由於剛經歷過牛市，目前處於熊市階段，相信下個牛市，DeFi和NFT的市場將會比現在更加龐大，隨之帶來的便是鏈上數據的暴增，鏈上數據分析也將成為區塊鏈行業投資越來越基礎的一個技能。

雖然，區塊鏈標榜着公開透明，不可篡改，但面對行業內的各種繁雜的數據，對於絕大多數投資者來說，都會面對雖然數據在鏈上，但自己不一定能看的懂的問題。如何查看數據，以及去哪裡找數據，還是有着不低的門檻。

工欲善其事，必先利其器，找對工具，可以讓你花最少的時間來達到自己的目的。這篇文章，我們來整理下目前市面上用的比較多的鏈上分析網站。

01
基礎設施

一、區塊鏈瀏覽器（Etherscan）

區塊鏈瀏覽器，作為行業的基礎設施，可以用於用於審查和分析存儲在區塊鏈上的所有數據。瀏覽器允許用戶通過地址（字母數字或 ENS格式）、交易哈希、區塊高度、token名稱等搜索和檢查鏈上歷史信息。

可以說，行業內的所有數據的源頭，其實都可以在區塊鏈瀏覽器上查詢到。區塊鏈瀏覽器體現了區塊鏈鏈上數據的可溯源和公開透明的優點。

瀏覽器的用途：
1.查詢：通過瀏覽器查詢我們日常轉賬的一系列信息，比如轉賬金額，手續費，出塊時間等。

2.溯源：查詢轉賬記錄，了解資金的流向。

3.分析：通過瀏覽器查詢大戶以及大額交易，活躍地址數，鏈上交易筆數，token持有人數量等等一系列數據，並結合市場信息，進行投資分析。

二、市場大數據工具（CoinGecko）

作為區塊鏈行業投資者，我們會時不時需要查詢項目的官網，價格、市值、交易量等一系列信息。有需求就會有解決方案，市場大數據工具就是專門為我們提供這些服務的。

20年DeFi的崛起，使很多用戶有了隨時需要查各種項目合約的習慣，CoinGecko因為抓取信息速度快，準確，而在這段時間獲得用戶的偏愛，目前算行業內主流的加密貨幣數據聚合網站。

一些市場大數據工具被機構投資或者收購，在一些數據的客觀性上存在一些問題，而CoinGecko相對其他市場大數據工具來說，數據客觀性要好一些。

另一方面，市面上最新出來的項目以及相關基礎信息，他都能及時的抓取到，查詢起來比較方便，信息收錄數據齊全，已收錄12,319種 Token 數據，衍生功能多，開設了DeFi 、NFT 專區、新手教學專區、市場資訊推送等。

CoinGecko主要功能：
1.查詢 Token 基礎信息：包括項目官網，市值排名，token價格以及價格走勢，上線平台等相關基礎信息。

2.小白用戶指南：提供小白新手教學，詞彙庫，以及加密市場新聞等。幫助用戶快速上手並跟進加密市場的動態。

02
DeFi數據

一、Dune analytics（數據分析類工具）

Dune Analytics是一個集查詢、可視化、共享和探索DeFi 和 NFT數據於一體的一站式平台。作為鏈上數據分析類工具，Dune的核心是平台對海量的鏈上deif和NFT原始數據進行查詢和分析，然後將這些數據轉化為圖表和儀錶盤。挖掘鏈上數據價值並為社區用戶提供定製化數據分析服務。

雖然區塊鏈的信息都是開源的，但要從海量數據中找出有價值的信息卻非常困難。例如想知道某個項目的用戶數，dex的成交量，對於非編程人員來說，還是太複雜。Dune Analytics 可以很好的解決上述問題。他提供平台，抓取鏈上的所有數據，社區用戶通過一定的編程基礎來提取需要的數據，並將數據製成各種分析圖表。

Dune analytics主要功能：
1.社群控制面板（搜索功能）：用戶只需要根據自己需求進行關鍵字搜索，查詢自己需要的內容，隨着Dune的運行，目前社區用戶已經創建了非常豐富的Dashboard 。也可以點擊 DeFi、NFT 和以太坊等標籤對 Dashboard 進行過濾篩選自己感興趣的內容。

2.用戶自定義控制面板：當搜索不到自己需要的內容時，用戶可以根據自己需求製作 Dashboard，監控感興趣的鏈上數據。

二、DeFi Llama（ DeFi TVL 數據）

DeFi Llama 是專註於跟蹤統計 DeFi TVL 的數，跟蹤超過150條鏈和2000多個defi協議總價值鎖定 (TVL) 數據和交易量數據，數據來源於Uniswap和SushiSwap，在技術方面也有Coingecko團隊的支持，是目前行業內最大的TVL聚合器。

對於TVL的計算，由於新合約和新協議的不斷湧出，各種抵押，鎖倉的計算方式不同，導致真實的TVL其實很難被準確計算出來，但DeFi Llama在TVL數據方面的提供，目前算行業內比較準確的，大家一般以他的數據為準。而查看一個defi項目是否優質，TVL可以說一個非常重要的衡量標準。

DeFi LIama 主要功能：
1.TVL（總鎖倉量）查詢：DeFi Llama 可以查看到目前整個行業的絕大多數defi項目的各個時間段TVL的變化，整體排名以及每條鏈內各個協議的排名，每條鏈的TVL市場份額，根據板塊，功能進行分類等一系列信息。點擊每個協議，也可查詢每個協議的基礎數據，TVL變化，幣種佔比等信息。

比如當下非常熱的arbitum生態，你可以通過查詢找到arbitum生態目前哪些項目的TVL排名靠前，以及個協議的TVL變化等信息來判斷哪些項目相對來說更有價值一些，輔助篩選項目。

2.協議收入查詢：DeFi Llama 可以查看當下各個defi協議的收入，國庫收入，活躍用戶數，市值等一系列變化。20年defi summer的時候，大家判斷一個defi項目是否有價值，主要是通過看其TVL變化，而經過熊市的洗禮之後，現在，判斷一個defi項目是否有價值，就要看這個協議是否賺錢。

三、Messari（數據分析研究）

Messari 是一家數據分析和研究公司，利用開源工具構建了一套區塊鏈數據庫，其中儲存的數據訊息包括各個區塊鏈項目的資金、開發歷史、管理架構、以及供應計劃等。主要提供項目研究、新聞、指標和實時數據，幫助用戶分析、研究加密行業前沿領域進展。他們的網站每月有數十萬用戶瀏覽，提供免費和付費訂閱（年費300美金）。

Messari主要功能：
1.研報分析：進圈一段時間後，你肯定聽過或者在社群刷到過Messari這個名字，在媒體和社群之間傳的最多的，便是他們的研報。Messar的研報包括各個賽道的季度，年度進展，以及各個項目的研報以及當下熱點概念等多種研報，對於行業最新動態把握及時。一些報告是收費內容，當然也有一部分是免費內容。

2.數據分析：Messari 監控所有頂級項目的關鍵來源和溝通渠道，覆蓋範圍包括主要的基礎協議、DeFi 資產、最新進展等。一個項目的價格、數量、市值、波動性等，所有這些信息都有自己的指標和圖表表示，幫助用戶可以清晰的了解一個項目的進展。

03
NFT和GameFi

一、NFTGo（綜合數據平台）
NFTGo是一站式NFT數據聚合平台。NFTGo通過聚合，分析並呈現全網NFT數據，提供NFT搜索、數據可視化、稀有度查詢、巨鯨追蹤等功能。

主要功能：
1.搜索：NFTGo對NFT市場整體數據統計較為全面且詳細，實時採集全網NFT交易和資產數據，以用戶可以看懂的方式將數據可視化，幫助用戶判斷NFT市場現狀。用戶通過搜索，可以了解NFT項目的基礎信息。

2.排行榜功能：NFTGo擁有較全面的排行榜功能，涵蓋各條鏈，實施交易量，gas消耗等多個維度的排行。

3.巨鯨追蹤：了解kol持有哪些NFT，實時追蹤kol的倉位變化。

二、DappRadar（Dapp數據聚合平台）

DappRadar擁有部署在30多條鏈上的12000多款去中心化應用程序（Dapp），類別涵蓋金融、遊戲、收藏品、社交媒體等，月活用戶超100萬人次。作為Dapp發現平台和市場數據分析平台，DappRadar 可以有效幫助 Dapp 用戶、了解市場數據並輔助用戶做出市場決策。

主要功能：
1.排行榜：DappRadar的排行榜功能匯總了各類Dapp的活躍用戶量、交易次數、成交量等信息，可以幫助用戶更好的發現、跟蹤、分析最新Dapp；根據NFT交易量、平均價格和其他一系列指標計算NFT實時排名，方便用戶發現並選擇不同區塊鏈上受歡迎的NFT。

2.Portfolio(地址追蹤)：輸入地址，就可以分析監視該錢包資產價值變動、瀏覽DeFi資產與負債、NFT持倉等信息。

04
其他

一、ultrasound

ultrasound可以用於查看以太坊燃燒統計（包括燃燒量，燃燒速度以及各類應用的燃燒排名）、gas費率變化、流通量變化（供應與發行量），以太坊總鎖倉量（TVL）以及排名。主要用來查看以太坊燃燒數據，當發現以太坊突然變的擁堵的時候，你可以清楚的觀察到，原因出在哪裡。

二、l2beat

用來查看各個layer2的TVL鎖倉數據以及排名。

三、Token Terminal

主要提供defi協議收入數據圖表，以及各個協議的活躍用戶數，TVL，開發者等信息。

四、Nansen

行業內非常不錯的數據分析平台，有項目的各種數據圖表分析，Nansen 最為突出的是他的 Smart Money功能，錢包地址分析功能非常強大，對大鯨的持倉變化捕捉非常迅速。把他放在這裡是因為他的大多數功能都是收費的，一個月最低1000美金的費用阻攔了大多數用戶。

五、恐慌貪婪指數

恐慌貪婪指數的範圍在0-100，分數越低代表越恐懼，分數越高代表越貪婪。
0-24 分代表’極度恐懼’，意味投資者正在大量拋售。
25-49 分代表’恐懼’，意味着相當數量投資者正在拋售，而市場興趣仍不大。
50-74 分代表’貪婪’，這意味着大量購買正在發生，導致價格上漲。
75-100 分代表‘極度貪婪’，表明市場非常火爆，市場‘泡沫’可能很快就會破裂。

恐慌貪婪指數是18年推出，一般性的數值變化其實沒有什麼參考價值，但出現極低（低於10）或者極高分時，大多時候離熊市低點以及牛市泡沫破滅階段不遠了。

以上是目前行業內比較熱門的一些數據分析工具，有些同類別，同賽道沒有全部列出，只選了其中具有代表性之一，隨着區塊鏈行業的不斷發展，數據分析將成為每個投資者必備的基礎技能之一，而準確的行情判斷，必然是因為有好的工具輔助。

大多數人看到數據分析工具類型的文章，第一反應是先收藏，建議不熟悉的讀者，有時間自己體驗一下各個產品，了解他們的功能和差異，相信對於個人調研分析能力會有一定提升。